تحليل الاستثمار وإدارة المحافظ
نبذة عن الدورة
تقوم قرارات الاستثمار الجيدة على تحليل سليم وإدارة منضبطة للمحافظ. تغطي هذه الدورة أدوات الاستثمار وأسواقه، وتحليل الأوراق المالية، والمخاطر والعائد، وبناء المحافظ وتنويعها، وقياس الأداء.
الفئة المستهدفة
محللو الاستثمار، ومديرو المحافظ والصناديق، وموظفو الخزينة، والمهنيون الماليون.
منهجية التدريب
عروض تفاعلية، وتمارين عملية، ودراسات حالة، ونقاشات جماعية، ولعب أدوار حسب الحاجة، وخطة عمل شخصية يطبقها المشارك في عمله.
الأهداف
في نهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
- فهم أسواق الاستثمار وأدواته
- تحليل الأسهم وأدوات الدخل الثابت
- قياس المخاطر والعائد
- بناء المحافظ وتنويعها
- تقييم أداء المحافظ
محاور الدورة
اليوم 1بيئة الاستثمار
- الأسواق والمشاركون
- فئات الأصول
- أهداف الاستثمار
- التنظيم
- نقاش
اليوم 2تحليل الأسهم
- التحليل الأساسي
- مضاعفات التقييم
- نماذج التوزيعات والتدفقات النقدية
- مدخل إلى التحليل الفني
- تمرين تقييم
اليوم 3أدوات الدخل الثابت
- السندات والصكوك
- العوائد والتسعير
- المدة
- مخاطر الائتمان
- تمرين
اليوم 4المخاطر والمحافظ
- مقاييس المخاطر والعائد
- التنويع
- توزيع الأصول
- بناء المحفظة
- تمرين محفظة
اليوم 5الأداء والحوكمة
- قياس الأداء
- المؤشرات المرجعية
- بيانات سياسة الاستثمار
- الأخلاقيات
- خطة عمل
